Monopolul Retailerilor

MONOPOLUL RETAILERILOR

Premisele unui comportament cu tenta monopolista

In Romania, tot mai multi sunt de acord cu privire la necesitatea unei investigatii a autoritatilor asupra politicilor comerciale desfasurate de marii retaileri, acuzati si la nivel european ca practica o pozitie de cvasimonopol cu consecinte deosebit de grave asupra consumatorilor si asupra sensului de piata libera.Acest lucru este cu atat mai util cu cat realitatea pietei de retail europene ne impune sa acceptam, intr-o masura tot mai mare,dominatia unui numar restrans de lanturi de magazine. Astfel, in mai multe state membre ale UE, principalii 5 retaileri reprezinta peste 70% din piata produselor agro-alimentare: Finlanda - 90%, Suedia - 82%, Slovenia - 82%, Irlanda - 81%, Estonia - 79%, Austria - 79%, Germania si Franta - cate 70% .

La noi lucrurile nu stau deocamdata asa dar tendintele au aceeasi directie.Voi incerca sa demonstrez acest lucru abordand, mai intii, o sumara analiza a pietei de retail din tara noastra, privita in ansamblul ei – incluzand deci toti retailerii straini si autohtoni, fie ca e vorba de cei alimentari, de electrocasnice ori de farmaceutice.

„Cresterea“ e cuvantul de ordine din retailul romanesc, in ansamblu, desi scaderi punctuale au existat. Cumulate pe ultimii cinci ani, cresterile pe ansamblul industriei de retail au fost de 151,2% in Romania – un indice net superior celui vest-european, de putin peste 20%, dar si celui regional, de 92,5%. O experienta de crestere peste media zonei a inregistrat doar Rusia, cu 99,5%. In baza acestei caracteristici, shoppingul a devenit motorul unei piete care, la sfirsitul lui 2007, se invartea in jurul valorii de 40 de miliarde de euro, fata de 34 de miliarde in 2006. In perspectiva, in urmatorii doi ani se asteapta o adevarata “explozie“. Vom asista, pe de o parte, la intrari masive de capital de tip greenfield si, pe de alta, la achizitii de retele mici, locale. Pana in 2010, tinta estimata este de 100 de miliarde de euro, cresterea urmand sa fie dublata si de consolidare.

Aceasta piata in plina ascensiune se afla, totodata, la inceputul unui “proces de consolidare”.In sprijinul acestei afirmatii vine faptul ca o analiza a vanzarilor pe ultimii ani, dezvaluie tendinta ca produsele nealimentare castiga din ce in ce mai mult teren comparativ cu cele alimentare. Tinand cont ca pe pietele mai putin dezvoltate este specifica tendinta de a patrunde mai intai retailerii alimentari, piata echilibrandu-se atunci cand incepe sa se maturizeze, acesta este un semn ca incepe consolidarea pietei si in Romania - in plus, asta insemnand si ca piata food a atins un oarecare grad de maturitate.

“Fragmentarea” este o alta caracteristica, poate cea de baza, pentru a descrie actuala piata romaneasca de retail.In ciuda unor tendinte de consolidare aparute cel putin pe unele zone – in electroretail, de exemplu, Altex, Domo si Flamingo isi impart cea mai mare parte a vanzarilor – piata de retail, privita in ansamblul ei,ramane foarte fragmentata in ciuda prezentei unor companii de talie europeana. Cifra care ii ilustreaza acesta caracteristica spune totul: cu o cota de doar 10,4% din totalul pietei de retail cumulata in mainile celor mai mari cinci companii din tara, si de 12,90% pentru primii zece cei mai mari jucatori, Romania are una dintre cele mai mici concentrari din Europa Centrala si de Est, rezultat deopotriva al puterii scazute de cumparare, comparativ cu tarile vecine, cat si al intrarii tarzii pe piata a marilor lanturi internationale. (Pentru primii zece jucatori de pe piata de retail, cota de piata a fost repartizata in 2007 astfel : 1.Rewe 5,1% ; 2.Carrefour 2,2% ; 3.Altex 1,5% ; 4.Cora/Profi 0,9% ; 5.Praktiker 0,7% ; 6.Flamingo International 0,7% ; 7.Mobexpert 0,7% ; 8.DOMO 0,5% ; 9.Sensiblu 0,3% ; 10.Germanos 0,3% - TOTAL 12,90%.)

In tarile campioane in privinta concentrarii industriei, primii cinci retaileri detin circa jumatate din piata, de cinci ori mai mult decat in Romania: in Estonia acestia cumuleaza 52,1% din piata, in Slovenia – 49,8%, iar in Cehia – 45%, potrivit unui studiu realizat de Mintel International, o firma globala de cercetare de piata cu sediul in Londra. Totusi, chiar si in tarile in care retailul s-a maturizat, procentul e semnificativ mai mic decat in Europa Occidentala – in Austria, de exemplu, primii cinci retaileri controleaza aproape trei sferturi (73%) din vanzarile anuale totale ale industriei.

O alta trasatura a industriei, asa cum arata ea la momentul 2007, este data de faptul ca in top 10 retaileri dupa cota de piata – care cumuleaza doar 12,9% din vanzari – nu e nici un nume de retailer alimentar romanesc, in ciuda faptului ca lanturile internationale au intrat relativ tarziu aici. Asta ne permite sa spunem ca in Romania “internationalii” sunt pe pozitii solide.In tarile vecine cu piete mai mature, unii dintre retailerii locali si-au pastrat forta si dupa ce fenomenul de concentrare s-a declansat, conservandu-si pozitiile dominante in top : e cazul unor companii precum Maxima (Lituania), Mercator (Slovenia), Rimi Baltic si ETK (Estonia). In Romania, in schimb, retailerii alimentari prezenti in top zece sunt toti straini: Rewe (cu magazinele Billa, Penny Market, XXL si Selgros) ocupa primul loc, cu 5,1% din piata, fiind urmat de Carrefour (locul al doilea, cu 2,2%) si de Cora/Profi (locul al patru lea, cu 0,9%).

In privinta retailerilor internationali trebuie spus ca Romania se fla pe locul 39 din 61 de state intr-un clasament mondial in functie de prezenta celor mai importante 250 de firme de retail, intocmit de agentia imobiliara CB Richard Ellis (CBRE). In Romania activeaza 20% din cele 250 de companii de retail internationale analizate. Tara noastra se situeaza astfel in fata unor tari ca Norvegia, Luxemburg , Finlanda sau Brazilia, in timp ce pe primul loc in topul tarilor cu cel mai mare grad de penetrare al retailerilor internationali se afla Anglia, unde sunt prezente peste 55% dintre firmele analizate, urmata de Spania,cu un procent de peste 50%.

In perioada urmatoare, este de asteptat sa mai intre in Romania cativa mari retaileri europeni. Este vorba in primul rand de Tesco, cel mai mare retailer britanic si al treilea ca vanzari globale, cu un business de 60 mld. euro in 2006, si de retailerul german Aldi, care a avut anul trecut afaceri de 39 mld. euro.Mai poate fi vorba si de Obi, retailerul de bricolaj al lantului Tengelmann – care detine reteaua Plus Discount si care

s-a aratat interesat de piata romaneasca – precum si de Hornbach (unul dintre cele mai mari lanturi de magazine de materiale de constructii si gradinarit din Europa, prezent in opt tari cu 124 de magazine) ori de grupul austriac Brithouse, un lant similar, de o mai mica anvergura.