Analiza Portofoliului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 21144
Mărime: 269.23KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 1

Capitolul 1. Prezentarea societăţilor 2

SIF Transilvania 2

1. Prezentarea societăţii 2

2. Informaţii despre acţiunile emise 2

3. Structura acţionariatului 2

4. Perspectivele sectoriale ale companiei şi poziţia acesteia pe piaţă 2

5. Articole despre SIF Transilvania 3

Banca Comercială Carpatica SA 4

1. Prezentarea societăţii 4

2. Informaţii despre acţiunile emise 4

3. Structura acţionariatului 5

4. Perspectivele sectoriale ale companiei si poziţia acesteia pe piaţă 5

5. Articole despre Banca comercială Carpatica 6

Antibiotice Iaşi 7

1. Prezentarea societăţii 7

2. Informaţii despre acţiunile emise 7

3. Structura acţionariatului 7

4. Perspectivele sectoriale ale companiei si poziţia acesteia pe piaţă 8

5. Articole despre Antibiotice Iaşi 8

SNP Petrom 9

1. Prezentarea societatii 9

2. Informatii despre actiunile emise: 10

3. Structura actionariatului 10

4. Perspectivele sectoriale ale companiei şi poziţia acesteia pe piaţă 11

5. Articole despre SNP PETROM 11

Teraplast 12

1. Prezentarea societăţii 12

2. Rezultate financiare 12

3. Structura actionariatului 13

4. Perspectivele sectoriale ale companiei si poziţia acesteia pe piaţă 13

5. Articole despre Teraplast SA 14

Capitolul 2. Analiza fundamentală a societăţilor 16

SIF Transilvania 16

Banca Comercială Carpatica 20

Antibiotice Iaşi 22

SNP Petrom 26

Teraplast SA 29

Capitolul 3. Analiza tehnică a societăţilor 33

SIF Transilvania 34

Banca Comercială Carpatica 38

Antibiotice Iasi 42

SNP Petrom 46

Teraplast 50

Capitolul 4. Analiza portofoliului 54

Rentabilitatea şi riscul portofoliului 56

Concluzii 59

Bibliografie 60

Extras din document

Introducere

O piaţă eficientă este un mediu de dezvoltare şi iniţiativă antreprenorială prin oferirea de servicii, mecanisme şi norme pentru mobilizarea şi alocarea eficientă a resurselor financiare, în condiţii de transparenţă şi siguranţă.

Pe parcursul realizării acestui proiect am descoperit că rolul Bursei de Valori Bucureşti este de a furniza o piata organizata pentru tranzactionarea valorilor mobiliare, de a contribui la cresterea lichiditatii valorilor mobiliare prin concentrarea in piata a unui volum cat mai mare de valori mobiliare, de a contribui la formarea unor preturi care sa reflecte in mod corespunzator relatia cerere-oferta si de a disemina aceste preturi catre public. Misiunea ei este de a asigura si a promova o piata eficienta, cu reguli corecte, atractiva si compatibila cu standardele europene, care sa devina un factor de influenta a tendintelor economice si institutionale si sa se constituie intr-un mediu de dezvoltare si initiativa antreprenoriala prin oferirea de servicii, mecanisme si norme pentru mobilizarea, atragerea si alocarea eficienta a resurselor financiare, in conditii de transparenta si siguranta.

În urma consultării amănunţite a domeniului specific al acţiunilor cotate la bursă am ajuns la o decizie finală de a alege un portofoliu diversificat adică de a alege cele cinci acţiuni care să formeze acest portofoliu din domenii de activiate diferite. Acest lucru l-am realizat pentru a asigura flexibilitate în diversificarea portofoliului pentru a obţine o cât mai bună dispersie a riscurilor.

Spre finalul lucrării, în urma realizării analizei fundamentale, analizei tehnice, şi analizei riscului portofoliului, am ales din cele cinci acţiuni doar trei pe care le-am considerat noi a avea o rentabilitate mai mare şi un risc mai mic. Astfel aceste analize ne vor determina cum să investim banii în cele trei companii în funcţie de care dintre ele au analize fundamentală şi tehnică bune, rate de rentabilitate mari şi coeficienţi de corelaţie cât mai mici.

Capitolul 1. Prezentarea societăţilor

SIF Transilvania

1. Prezentarea societăţii

Înfiinţată la 1 noiembrie 1996, Societatea de Investiţii Financiare Transilvania este un fond închis de investiţii autoadministrat şi cu capital integral privat românesc. Fondul are un capital social de 109.214.333,20 lei si active administrate în valoare de aproximativ 1500 milioane lei.

Succesoare a Fondului Proprietăţii Private III Transilvania, SIF Transilvania are în prezent ca obiect de activitate administrarea portofoliului propriu de acţiuni constând în participaţii în aproximativ 270 de societăţi comerciale de pe teritoriul României. Acţionarii fondului, în număr de aproximativ 7 milioane persoane fizice şi juridice, sunt constituiţi din:

- acţionari - fondatori reprezentaţi de persoane fizice care au primit acţiuni SIF Transilvania în cadrul procesului de privatizare în masă (PPM)

- actionari - noi investitori reprezentaţi de persoane fizice şi juridice care au investit în acţiuni SIF din momentul tranzacţionării acestora la BVB Bucureşti.

2. Informaţii despre acţiunile emise

Capital social 109.214.333.20 RON

Număr total de acţiuni 1.092.143.332

Valoarea nominală 0,1

Capitalizare bursieră 264.3 milioane lei

3. Structura acţionariatului

Acţionariatul Societăţilor de Investiţii Financiare (SIF) este foarte dispersat, nici un investitor neputând deţine, singur sau împreuna cu alţi investitori, persoane fizice şi juridice cu care acţionează în mod concertat, mai mult de 1% din capitalul social. În prezent se estimează că societatea are circa 7 milioane de acţionari. În luna februarie 2009 capitalizarea companiei SIF3 era de aproximativ 264.3 milioane lei adică circa 63 milioane euro.

4. Perspectivele sectoriale ale companiei şi poziţia acesteia pe piaţă

Societatea de Investiţii Financiare Transilvania este un fond închis de investiţii autoadministrat şi cu capital integral privat românesc. Obiectul de activitate îl contintuie administrarea portofoliului propriu de acţiuni constând în participaţii la aproximativ 450 de societăţi comerciale de pe teritoriul României Societatea poate face plasamente diversificate în acţiuni, obligaţiuni şi alte titluri financiare.

Preview document

Analiza Portofoliului - Pagina 1
Analiza Portofoliului - Pagina 2
Analiza Portofoliului - Pagina 3
Analiza Portofoliului - Pagina 4
Analiza Portofoliului - Pagina 5
Analiza Portofoliului - Pagina 6
Analiza Portofoliului - Pagina 7
Analiza Portofoliului - Pagina 8
Analiza Portofoliului - Pagina 9
Analiza Portofoliului - Pagina 10
Analiza Portofoliului - Pagina 11
Analiza Portofoliului - Pagina 12
Analiza Portofoliului - Pagina 13
Analiza Portofoliului - Pagina 14
Analiza Portofoliului - Pagina 15
Analiza Portofoliului - Pagina 16
Analiza Portofoliului - Pagina 17
Analiza Portofoliului - Pagina 18
Analiza Portofoliului - Pagina 19
Analiza Portofoliului - Pagina 20
Analiza Portofoliului - Pagina 21
Analiza Portofoliului - Pagina 22
Analiza Portofoliului - Pagina 23
Analiza Portofoliului - Pagina 24
Analiza Portofoliului - Pagina 25
Analiza Portofoliului - Pagina 26
Analiza Portofoliului - Pagina 27
Analiza Portofoliului - Pagina 28
Analiza Portofoliului - Pagina 29
Analiza Portofoliului - Pagina 30
Analiza Portofoliului - Pagina 31
Analiza Portofoliului - Pagina 32
Analiza Portofoliului - Pagina 33
Analiza Portofoliului - Pagina 34
Analiza Portofoliului - Pagina 35
Analiza Portofoliului - Pagina 36
Analiza Portofoliului - Pagina 37
Analiza Portofoliului - Pagina 38
Analiza Portofoliului - Pagina 39
Analiza Portofoliului - Pagina 40
Analiza Portofoliului - Pagina 41
Analiza Portofoliului - Pagina 42
Analiza Portofoliului - Pagina 43
Analiza Portofoliului - Pagina 44
Analiza Portofoliului - Pagina 45
Analiza Portofoliului - Pagina 46
Analiza Portofoliului - Pagina 47
Analiza Portofoliului - Pagina 48
Analiza Portofoliului - Pagina 49
Analiza Portofoliului - Pagina 50
Analiza Portofoliului - Pagina 51
Analiza Portofoliului - Pagina 52
Analiza Portofoliului - Pagina 53
Analiza Portofoliului - Pagina 54
Analiza Portofoliului - Pagina 55
Analiza Portofoliului - Pagina 56
Analiza Portofoliului - Pagina 57
Analiza Portofoliului - Pagina 58
Analiza Portofoliului - Pagina 59
Analiza Portofoliului - Pagina 60
Analiza Portofoliului - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Analiza Portofoliului.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza portofoliului - studiu de caz TLV, BIO, SNP și SIF3

CAPITOLUL 1. ANALIZA FUNDAMENTALĂ A COMPANIILOR DIN PORTOFOLIU Decizia de investire vizează în primul rând alegerea unui portofoliu format din...

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare. abordare comparativă - SIF 1 și SIF 5

Capitolul1. Prezentare generală a celor două societăţi de investiţii financiare Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana S.A. cunoscută...

Conceptul de Strategie Concurențială

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE 1.1.Definirea conceptului de concurenţă Orice întreprindere îşi desfăşoară activitatea într-un mediu determinat,...

Rolul concurenței în economia de piață

INTRODUCERE Succesul organizaţiilor contemporane, indiferent de natura şi mărimea lor, îşi are sorginta în calitatea strategiilor pe care le...

Gestiunea Calității Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Analiza portofoliului alcătuit din acțiunile societatiilor Alro Slatina, Banca Transilvania, Petrom SA

Justificarea selectiei portofoliului Un prim motiv al alegerii acestei combinatii l-a constituit diversificarea portofoliului prin alegerea unor...

Strategia și Avantajul Concurențial

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE 1.1. CONCURENŢA ŞI CONCEPUL DE STRATEGIE CONCURENŢIALĂ Atât din perspectiva conceptelor şi modelelor teoretice,...

Analiza Portofoliului de Produse și Mărci a Companiei Kraft Foods

INTRODUCERE De-a lungul timpului, societatea a căpătat o formă cât mai bună pentru individul care are nevoie de schimbare, de dezvoltare și...

Analiza portofoliului de acțiuni

Capitolul 1. Contextul macroeconomic actual Criza economico - financiară cu influențe la nivel global a fost factorul care a declanșat procesul de...

Ai nevoie de altceva?