Achiziția BCR-Erste Bank

SCURT ISTORIC AL ACHIZITIEI BCR-ERSTE BANK

Achizitia BCR de catre Erste Bank a fost finalizata la data de 21 decembrie 2005 prin preluarea pachetului majoritar de actiuni (61,88%) contra sumei de 3,75 miliarde euro. Suma platita de Erste Bank a fost de trei ori mai mare decat valoarea contabila a bancii( 1,193 miliarde euro), pretul platit pe o actiune fiind 7,65 euro. Conform cu procentul de actiuni detinute, statului roman i-a revenit suma de 2,25 miliarde euro, iar restul de 1,5 miliarde de euro revenindu-le celor 2 institutii financiare internationale International Finance Corporation (IFC) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

Referindu-se la incheierea tranzactiei de privatizare a BCR, Manfred Wimmer, seful grupului strategic din cadrul Erste Bank afirma ca aceasta este o tranzactie reper de transparenta in procesul de licitatie si un reper de transparenta si corectitudine in procesul tranzactional.

Preluarea bancii BCR de catre grupul austriac Erste Bank a reprezentat cea mai mare privatizare din Europa de Sud-Est, conform unui studiu realizat de Pricewaterhouse Coopers.

I.MOTIVATII DIN PERSPECTIVA COSTULUI DE TRANZACTIONARE

1.Reputatia BCR si reputatia Erste Bank

Banca Comerciala Romana este cea mai importanta banca din Romania, gestionand active de aproape 12 miliarde de EUR. Banca avea , in anul 2005, 381 sucursale si agentii in intreaga tara, avand unitati in majoritatea oraselor cu peste 10.000 de locuitori. Numarul clientilor a crescut constant ajungand in prezent la peste 4 milioane, din care 90% clienti persoane fizice. BCR se prezinta astazi drept cel mai important Grup financiar din Romania, cu activitati in tara si strainatate, prin subsidiare si sucursale bancare, cu o prezenta marcata prin societatile sale de profil, pe piata de capital, pe piata leasingului, pe cea a asigurarilor si in domeniul managementului activelor.

Banca Comerciala Romana face parte din Grupul Banca Comerciala Romana. ("Grupul") este format din banca mama, Banca Comerciala Romana S.A. si filialele acesteia: Anglo-Romanian Bank Limited (Marea Britanie)-specializata in comert, Banca Comerciala Romana Sucursala Chisinau (Republica Moldova), BCR Asigurari SA (Romania), BCR Asigurari de Viata SA (Romania), BCR Leasing SA (Romania), BCR Securities SA (Romania) si BCR Asset Management SA (Romania)-unitate de administrare a fondurilor mutuale.

Banca Comerciala Romana SA este inmatriculata in Romania din 1990 si este autorizata de Banca Nationala a Romaniei sa desfasoare activitati bancare. La acea data, banca isi incepea activitatea cu o parte din personalul transferat de la B.N.R., iar pe baza de protocol, prelua un activ si pasiv de 273 miliarde de lei. Activele bancii erau aproape in totalitate materializate in credite bancare care insumau 269 miliarde de lei. Activele proprii materializate in mijloace fixe erau doar de 26 miliarde de lei.

Inca din primii ani de functionare, B.C.R. si-a propus sa se dezvolte ca banca universala, capabila sa satisfaca cerintele unor segmente cat mai largi de clienti. B.C.R. s-a impus treptat pe piata interna prin seriozitate, eficienta si oferta diversificata de produse si servicii.BCR ofera servicii bancare si servicii financiare clientilor persoane fizice si juridice precum si institutiilor guvernamentale care isi desfasoara activitatea in Romania si in strainatate. Aceste servicii includ: deschideri de conturi, plati interne si externe, operatiuni de schimb valutar, finantari pentru capitalul de lucru, facilitati de finantare pe termen mediu si lung, credite pentru persoane fizice, finantari pentru intreprinderi mici si mijlocii, emiteri de scrisori de garantie, credite documentare precum si servicii de leasing, asigurari, brokeraj, servicii de consultanta financiara si gestionarea activelor.

In anul 2005 BCR a fost numita, pentru a patra oara, banca anului in Romania de catre revista The Banker.

La sfarsitul anului 2005, BCR detinea locul 1 in clasamentul bancilor romanesti, detinand o cota circa 25,7% din activele totale ale sistemului bancar, adica un sfert din activele intregului sistem bancar. Cele 3 banci care detineau primele locuri in clasamentul sistemului bancar sunt prezentate in urmatorul tabel: