Evaluarea întreprinderii ProdPlast

1.Date generale despre intreprindere

1.1Scurt istoric

Prodplast S.A. este o companie românească care activează în domeniul prelucrării materialelor plastice, înfiinţată în 1957. Compania are capital 100% privat, dispune de trei fabrici şi este cotată la Bursa de Valori Bucureşti.

S.C. PRODPLAST S.A. este constituita pe structura Intreprinderii de mase plastice Bucuresti si este prima fabrica de prelucrare a maselor plastice din Romania, fiind infiintata in anul 1957 prin reprofilarea Fabricii Chimice nr.10, diversificandu-si continuu fabricatia, astfel ca, in prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori, atat industriali cat si casnici, fiind apreciate pe piata romaneasca cat si in 25 de tari din patru continente. Din 1990 functioneaza ca societate pe actiuni.

În anul 2008, compania a fost divizată. Din capitalurile proprii ale Prodplast S.A., 53,5% au fost repartizate la Prodplast Imobiliare – compania înfiinţată în urma divizării, în timp ce restul de 46,5% din fonduri sunt deţinute de către Prodplast Bucureşti.

Cel mai mare acţionar al Prodplast este Nord Bucureşti (deţinut de omul de afaceri Florin Pogonaru), cu 27,6%, urmat de fondul de invesţitii Broadhurst Investments, cu o deţinere de 12,7%. De asemenea, SIF Oltenia şi SIF Banat-Crişana deţin o participaţie de 11,01%, respectiv 8,35%, în timp ce fondul RC2 are 6,89% din capitalul social al companiei.

Prodplast S.A. are peste 50 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice. Este recunoscuta ca lider in Romania prin performantele produselor sale si prin raportul calitate - pret.

Infiintata in 1957, S.C. Prodplast S.A. si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind apreciate pe piata romaneasca cat si in 25 de tari din patru continente.

Firma are in prezent 100% capital privat (romanesc si strain), fiind cotata la Bursa de Valori Bucuresti.

Este recunoscuta ca lider in Romania prin performantele produselor sale si prin raportul calitate – pret si este cotata la Bursa de Valori Bucuresti. Obiectul de activitate principal consta in producerea si comercializarea pe piata interna si externa a prelucratelor din mase plastice si a complexelor acestora cu alte materiale, a articolelor de uz medical din materiale plastice, produselor alimentare si nealimentare, executarea si comercializarea de stampile si clisee de imprimare.

1.2.Date de identificare a intreprinderii

Denumirea societatii este societatea comerciala “S.C. PRODPLAST” S.A. Bucuresti. Societatea comerciala "PRODPLAST" S.A. este persoana juridica romana, organizata ca societate pe actiuni.

Sediul societatii de la infiintare si pana la data evaluarii se gaseste situat in Bucuresti,Str. Ziduri Mosi Nr.23, sector 2(Obor).

ADRESA, TELEFON, FAX DE LA SEDIU SI PUNCTELE DE LUCRU

Sediul social – Strada Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti, Romania;

Tel: (+40) 21 252 35 78 Fax: (+40) 21 252 36 17;

E-mail: office@prodplast.ro;

Puncte de lucru:

Fabrica 1 – Prelucrare PVC – Strada Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti, Romania;

Tel / Fax: (+40) 21 252 68 40, (+40) 21 252 26 82;

E-mail: pvc@prodplast.ro; pvcsales@prodplast.ro;

Fabrica 2 – Produse injectate – Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Bucuresti, Romania;

Tel / Fax: (+40) 21 252 52 09, (+40) 21 252 48 78;

E-mail: inj@prodplast.ro;

Fabrica 3 – Prelucrate din polietilena – Str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti, RO;

Tel / Fax: (+40) 21 252 76 30, (+40) 21 252 48 73;

E-mail: pepack@prodplast.ro; pepacksales@prodplast.ro;

Fabrica 4 – Matrite - Strada Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti, Romania;

Tel / Fax: (+40) 21 252 78 85

E-mail: inj@prodplast.ro

Conform statutului, la infiintare capitalul social al societatii este subscris si varsat integral in valoare de 17.072.385.

Societatea comerciala a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, Municipiul Bucuresti, sub nr. J40 /161/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 108.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este Bursa de Valori Bucuresti S.A.-Categoria a II-a Actiuni(simbol de piata PPL).

TIPUL ACTIVITATII PRINCIPALE ACTUALE SI CODUL CAEN

Activitatea principala actuala: Sector: Materii prime si materiale de baza

Ramura: Produse fabricate din plastic si cauciuc

Cod CAEN: 2524 – Fabricarea altor produse din material plastic

NATURA CAPITALULUI

Capital integral privat, romanesc si strain.

Actionari: S.C. NORD S.A.;

S.I.F. BANAT-CRISANA;

BROADHURST INVESTMENTS LIMITED;

RAIFFEISEN ZENTRALBANK AG AUSTRIA;

S.I.F. MOLDOVA; ALTI ACTIONARI.

CAPITALUL SOCIAL LA DATA SOLICITARII CREDITULUI

Capital social subscris si varsat: 37.847.280 RON divizat in 37.847.280 actiuni nominative in valoare de 1RON/actiune, reprezentand 100% din capitalul social.

ASOCIATI, ACTIONARI PRINCIPALI LA DATA SOLICITARII CREDITULUI (NUME, ADRESA COMPLETA, VALOARE, PONDERE)

La data de 31.10.2007

Actionari:

• S.C. NORD S.A. 9.454.124 actiuni / 24.97% / 9.454.124 RON

• S.I.F. BANAT-CRISANA 3.031.441 actiuni / 8.01% / 3.031.441 RON

• BROADHURST INVESTMENTS LIMITED 2.254.368 actiuni / 5.96% /2.254.368 RON

• RAIFFEISEN ZENTRALBANK AG AUSTRIA 2.020.800 actiuni / 5.34% / 2.020.800 RON

• S.I.F. MOLDOVA 1.947.516 actiuni / 5.15% / 1.947.516 RON

• ALTI ACTIONARI 19.141.031 actiuni / 50.57% / 19.141.031 RON

1.3. Scopul evaluarii,clientul si beneficiarul

Scopul evaluarii este determinarea "valorii de piata" a societatii SC Prodplast S.A Bucuresti in vederea vanzarii.

Clientul evaluarii:S.C. Prodplast S.A.

Beneficiarul evaluarii:S.C. Alfa S.A

1.4. Tipul de valoare

Valoare de piaţă. Suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere

Evaluarea este realizata in conformitate cu Standardele internationale de evaluare in vigoare, din care, tinand seama de scopul evaluarii, in principal cu IVS 1 – Valoarea de piata si GN 6 – Evaluarea intreprinderii

1.5.Data evaluarii si data raportului de evaluare

Data Evaluarii 1 Martie 2009

Data Raportului 29 Aprilie 2009

1.6.Ipoteze si conditii limitative

Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare.

Pe parcursul elaborarii prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare urmatoarele ipoteze si conditii limitative:

• Se presupune de catre evaluator ca nu exista conditii ascunse sau neevidentiate ale proprietatii, care ar face ca proprietatea sa valoreze mai mult sau mai putin, neasumandu-se nici o raspundere pentru astfel de conditii

• Se presupune ca toate datele si informatiile sunt autentice si corecte.

• Se presupune de catre evaluator ca proprietatea este detinuta cu responsabilitate si ca se aplica un management competent al acesteia.

• Evaluatorul, prin natura evaluarii, nu va fi solicitat sa ofere consultata ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in legatura cu proprietatea in cauza decat daca au fost facute initial aranjamente in aceasta privinta.

• Prezentul raport de evaluare nu va putea fi inclus in intregime sau partial in documente, circulare sau declaratii, nici publicat sau mentionat in alt fel, fara acordul scris al evaluatorului si respectiv al clientului acestuia, cu precizarea expresa a formei si a contextului in care ar urma sa apara.

• Posesia acestui raport sau a unei copii nu confera dreptul de publicare.

• Nici una dintre partile raportului nu vor fi difuzate public prin reclama, relatii publice, stiri, agentii de vanzare sau alte cai mediatice, fara acordul scris si aprobarea evaluatorului

Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare.

Pe parcursul elaborarii prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare urmatoarele ipoteze si conditii limitative:

• Se presupune de catre evaluator ca nu exista conditii ascunse sau neevidentiate ale proprietatii, care ar face ca proprietatea sa valoreze mai mult sau mai putin, neasumandu-se nici o raspundere pentru astfel de conditii