Piața aplicațiilor ERP în România

Introducere

Transformările din mediul organizaţional al întreprinderilor şi progresele rapide înregistrate de tehnologiile informaţionale impun dezvoltarea unor sisteme informaţionale flexibile, capabile de o adaptare rapidă la mediul instabil. Pentru a rezista pe piaţă, firmele se orientează spre sisteme Enterprise Resource Planning (ERP), înlocuind vechile sisteme informaţionale neintegrate bazate pe tehnologii învechite. Dar adoptarea sistemelor ERP ridică provocări destul de importante şi solicită numeroase resurse, cei mai buni specialişti în sisteme informaţionale şi un sprijin substanţial din partea conducerii şi a personalului. Din păcate, majoritatea aplicaţiilor ERP nu pot rezista – sistemele cer mult timp pentru a fi instalate, şi , odată instalate, cer prea mult timp pentru a se adapta schimbării continue a proceselor de afaceri, vitale pentru succesul competiţiei. Una din preocupările majore într-un proiect ERP se fereră la modalitatea concretă de înlocuire a sistemului existent cu noul sistem. Practica implementării a consacrat mai multe posibilităţi de realizare a tranziţiei de la vechi la nou.

1. Studiul PAC

Conform studiului ERP România publicat de Pierre Audoin Consultants (PAC), factorul care detrmin in mod decisiv creşterea accelerată a pieţei ERP din Romania se datoreză în special întreprinderilor mici şi mijlocii. În privinţa companiilor foarte mici, consultanţii PAC se arată rezervaţi referitor la potenţialul lor de investiţii în soluţii ERP.

Cu o valoare de peste €100 milioane în 2006 şi o creştere estimată pentru 2007 de peste 20%, piaţa de soft şi servicii informatice pentru ERP rămâne o ţintă de investiţii şi o direcţie strategică pentru majoritatea jucătorilor IT din România.

2. Cererea pentru aplicaţii ERP.

Piaţa aplicaţiilor integrate de gestiune (ERP) şi servicii informatice aferente a continuat să reprezinte un factor major de creştere pentru industria IT din România, urmând să atingă 120 mil. euro în anul 2007, în avans cu 20% faţă de 2006, şi ar putea depăşi 250 mil.euro in 2011.

Analizând situaţia utilizării sistemelor ERP în România şi estimând un nivel normal al acestui tip de cerere într-o economie în curs de dezvoltare, este evident că piaţa locală este, de departe, una dintre cele mai puţin dezvoltate - dacă nu cel mai puţin dezvoltată - în 2007.

O cerere adevărată pentru soluţii integrate ERP s-a observat abia după anul 2000 când economia şi-a revenit, iar statul român a început privatizarea unor importante fabrici.

3. Furnizorii locali versus furnizorii multinaţionali de ERP.

La nivel local piaţa soluţiilor integrate este influenţată negativ de fenomenul general al globalizării. Comparativ cu situaţia aplicaţiilor integrate, serviciile informatice aferente , cum sunt cele de implementare, integrare şi training au reuşit să se bucure de venituri mult mai semnificative. Ierarhia companiilor naţionale care furnizează solutii şi servicii ERP se va modifica în curând, având în vedere procesul de maturizare a pieţei, creşterea complexităţii cerinţelor companiilor, precum şi apariţia multinaţionalelor ca: SAP, Oracle, Microsoft, care s-au impus segmentând piaţa în favoarea lor. ERP-iştii mici încearcă să-i răstoarne pe cei mari. Conform studiului PAC, raportul licenţe/servicii (consultanţă, implementare, integrare, training) este, în general, de 1 la 1 pentru proiectele medii (mai puţin de 500.000 de euro) şi creşte la 1 la 3 pentru proiectele mari. Pe de altă parte, companiile locale de soft acoperă piaţa companiilor medii şi mici, oferind produse mai ieftine şi mai rapid de implementat, ceea ce le face mai atractive pentru segmentul mediu al pieţei unde bugetele IT sunt relativ limitate. Chiar dacă produsele lor nu pot fi considerate ERP din cauza numarului redus de module, există o serie de companii care produc soluţii, cel puţin de contabilitate pe piaţa din România, iar preferinţa întreprinzătorilor pentru aceste produse sunt datorită simplităţii lor, preţului redus şi facilităţii în utilizare, capabile chiar de a raspunde unor nevoie imediate.

4. Producătorii locali.

Numărul producătorilor locali de ERP este foarte mare, dintre aceştia, grupul celor mai bine plasaţi (Totalsoft, Wizrom, CriSoft, Transart, BIT Software, EBS) reuşind să deţină o cotă de piaţă de aproximativ 12% în 2005 (soft şi servicii inclusiv). Considerând numai veniturile din licenţe şi mentenanţă software, cota de piaţă a grupului de mai sus creşte la peste 16% în 2005, se arată în studiul ERP România.

Dintre companiile locale, cea mai bine poziţionată pe segmentul clienţilor mari (peste 250 de salariaţi) este SIVECO, singurul vendor local de soluţii integrate ERP care a reuşit semnarea unor contracte de mai multe milioane de euro pentru implementarea soluţiei proprii.

În 2005, compania SIVECO a fost cea mai bine cotată companie românească, deşi compania a pierdut ceva teren în acel an după terminarea unui proiect foarte mare. SIVECO asigură de asemenea şi servicii de implementare, dar cota lor este foarte scăzută comparativ cu licenţele software şi mentenanţa.

Deşi destul de nedezvoltată, piaţa ERP în România este foarte competitivă

5. Producătorii multinaţionali.

Studiul PAC arată că SAP a condus confortabil în topul software pe 2005, dar Oracle, principalul rival, s-a situat foarte aproape, dacă grupăm veniturile din software şi servicii aferente - SAP nu a oferit astfel de servicii, în timp ce Oracle a fost principalul integrator de pe piaţa românască pentru produsele proprii, luând-o înaintea partenerilor săi.

SAP are una dintre cele mai extinse reţele de parteneri de servicii, incluzând integratorii mari din România (IBM, S&T, NESS, Romsys, Forte Business Services), precum şi alte câteva companii medii (Computer Sharing, Integrator, Softwin, FairValue etc.)

În ceea ce priveşte Oracle, compania are o echipă numeroasă de consultanţi care asigură o bună parte a serviciilor de consultanţă şi implementare şi mai puţini parteneri, dintre care Romsoft şi Vector fiind cei mai bine clasaţi. Spre deosebire de alte pieţe din regiune unde aplicaţiile ERP ale Microsoft sunt a treia opţiune internaţională, în România Epicor Software se poziţionează ca al treilea vendor internaţional de soluţii software ERP, ca şi venituri obţinute datorită activităţii Scala în România.

6. Vânzările de licenţe şi mentenanţă.

Conform studiului ERP România 2006, aproape două treimi din cheltuielile cu produse software ERP în 2005 au venit de la companiile mari, cu mai mult de 250 de angajaţi, şi de la instituţiile publice mari. Chiar dacă pe acest segment este aşteptată o scădere, cu ratele de creştere sub cele pentru companiile medii, din cauza taxelor de mentenanaţă şi a noilor proiecte care vor fi lansate în diferite sectoare, segmentul companiilor mari, cu mai mult de 250 de angajaţi, va continua să asigure mai mult de jumătate din vânzările de software ERP în termeni de noi licenţe şi mentenanţă.